Morena formosa
Morena gostosa da Armação
Morena cheirosa
Perfume de rosas da Armação
Gaivota voando
Peixe pulando que emoção
Morena gostosa
Morena formosa da Armação

A tarde vem vindo
E o vento caindo,
Sem avisar
Morena cheirosa
Prepara um carinho lá no fogão
O pai sai quentinho
A cama é uma esteira estendida no chão
Morena mulher
Vai fazer amor lá na Armação

Lá vem seu João, Pedro e José
Morena no rancho faz o café
Lá vem seu José, Pedro e João
A pesca anda ruim
Mas a morena não

Morena formosa
Morena gostosa
Morena cheirosa
Perfume de rosa