Noite linda lua tão bela Mangueira novamente fascinando O povão na passarela
Lindo céu… Céu salpicado de estrelas encantadas As mil e uma noites cariocas Na avenida iluminada A imaginação foi me levando Vi índias dançando em seus rituais Bailam conde condessa e princesa Na festa da nobreza Sob lustres de cristais
Elá elá o nana Elá elá ori-rá Os negros batucando na senzala Em louvor a oxalá
Rio antigo Teatro e salões Da lapa dos malandros e gingados Damas da noite vendedoras de ilusões E nas noites suburbanas Balões colorindo o céu E na vila eu ouvi melodias de noel Na zona sul à beira mar O povo em sua fé louvava iemanjá Os nossos carnavais de antigamente O pierrô e a colombina encantando a gente E no carnaval de hoje cheio de loucura Vem a nossa verde e rosa, que ninguém segura