Escrito por Peter Green.

Tenho uma mulher magia negra

Eu tenho uma mulher magia negra

Sim, eu tenho uma mulher magia negra

Fiquei tão cega que não consigo ver

Mas ela é uma mulher de magia negra

E ela está tentando fazer um demónio de mim

Não vire as costas para mim, baby

Não vire as costas para mim, baby

Sim, não vire as costas para mim, baby

Você está brincando com seus truques

Não vire as costas para mim, baby

Porque você só poderia acabar com minha varinha mágica

break:

Você tem o seu feitiço em mim, baby

Você tem o seu feitiço em mim, baby

Sim, você tem o seu feitiço em mim bebé

Você está se transformando meu coração em pedra

Eu preciso de você, mulher, magia, eu não posso te deixar sozinho

Sim, eu preciso de você

Bem, eu preciso de você querida

Sim, eu preciso de você querida

Sim, eu quero que você me ama

Eu quero que você me ama

Uau, eu quero que você me ama, ah

Whoh, yeah

Oh, whoa, baby

Sim, eu preciso do seu amor

Ah, eu preciso do seu amor tão ruim

Eu quero que você me ama